1.【权重题材大幅分化，指数全天冲高回落】沪指收报2584.57点，涨0.35%，成交额1260亿。深成指收报7479.22点，涨0.12%，成交额1598亿。创业板收报1227.99点，跌0.23%，成交额461亿。一月沪指涨3.64%，深成指涨3.31%，创业板指跌1.80%。
2.【1月30日晚间，证监会发布了《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》】备受瞩目的科创板将正式落地。证监会《实施意见》指出，科创板设定多元包容的上市条件，允许符合科创板定位、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的企业在科创板上市，允许符合相关要求的特殊股权结构企业和红筹企业在科创板上市。科创板相应设定投资者适当性要求，防控好各种风险。科创板预计最快一季度受理申请，规定从上市第六天起涨跌幅设限20%，要求实施重大资产重组的企业规范商誉会计处理,允许IPO绿鞋机制。同股不同权公司、尚未盈利的优质成长企业有望登陆科创板。
3.【PMI反弹但结构不佳，大中小企业景气度严重分化】中国1月官方制造业PMI 49.5，连续第二个月低于荣枯线，预期 49.3，前值 49.4。华尔街见闻首席经济学家邓海清指出，1月制造业PMI超季节性反弹，但依然偏弱。企业进入主动去库存阶段，大中小型企业严重分化，建筑业PMI下滑，2019年经济下行压力不减，逆周期调整政策仍将继续。
4.【彭博确认将中国债券纳入彭博巴克莱全球综合指数】彭博今日正式确认，人民币计价的中国国债和政策性银行债券将从2019年4月起被纳入彭博巴克莱全球综合指数，并将在20个月内分步完成。被完全纳入全球综合指数后，人民币计价的中国债券将成为继美元、欧元、日元之后的第四大计价货币债券。
5.【经参头版：科创板规则体系突围A股市场化改革】中国证券市场的又一次重大改革，同时也是2019年中国资本市场改革最大的看点——科创板及试点注册制规则框架已经搭建完毕。业内人士认为，此次科创板试点注册制的市场化改革力度远远超出预期，以包容性构建强有力的市场约束机制，将改写A股历史。
6.【专家预计1月份CPI同比上涨2%左右】中国民生银行研究院宏观分析师应习文表示，从今年1月份来看，食品价格受春节影响有所走高，但去年春节也在2月份，因此错位影响有限。不过，今年天气干扰因素少于去年，整体来看，食品价格上涨幅度要略低于去年。湘财证券研究所宏观研究员祁宗超表示，展望1月份数据，预计1月份CPI仍将维持在2%左右水平。
7.【专家：春节因素叠加信贷投放大月，1月份新增信贷或超3万亿元】盘古智库高级研究员吴琦表示，1月份本就是信贷投放大月，再加上去年以来支持实体经济政策的不断加码，使得市场流动性始终保持在合理充裕范围。此外，去年11月份、12月份银行加大了贷款核销力度，通过资产证券化、清理表外低效风险资产、资产转让等方式，为1月份信贷投放腾出了更大空间。预计2019年1月份新增信贷规模会再创新高，达到3万亿元。
8.【美联储发布鸽派声明，删除“进一步加息”措辞，不排除重启QE】美东时间1月30日周三，美联储2019年首次FOMC议息会议决定暂不加息，保持联邦基金利率目标区间在2.25%-2.5%不变，符合市场预期。值得注意的是，美联储本次发出了暂停加息的最强信号。决议声明删除了“进一步逐步加息”和“经济前景面临的风险大体平衡”这两句重要措辞，承认“基于市场的通胀预期有所下降”，下调对美国经济的形容从“强劲”（strong）到“稳固”（solid），并新增了三大段对缩表的表述。声明表示，美联储“愿意保持充足供应的银行准备金”，意在确认就算缩表，也不会回到危机前不足1万亿美元资产负债表的低位水平。“鉴于经济和金融状况发展，委员会准备好调整实施资产负债表正常化的任何细节”。美联储也“准备好使用全套的政策工具”，包括在未来降息不能完全有效的情况下调整资产负债表的规模和构成，即可能重启QE买债政策。科创板征求意见稿细则出炉：未盈利可上市，投资者门槛50万，前五天不设涨跌限制。
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股指期货综合变量
|
合约基差变化
|
|
现货
|
期货
|
|
沪深300
|
3201.63涨1.05%
|
IF
|
3207.4涨0.68%
|
|
上证50
|
2483.47涨1.78%
|
IH
|
2488.2涨1.32%
|
|
中证500
|
4176.47跌0.83%
|
IC
|
4163.8跌0.82%
|
|
|
结算价
|
基差
|
|
IF
|
3197.8
|
-5
|
|
IH
|
2480.0
|
-5
|
|
IC
|
4146.2
|
12
|
|
机构持仓前5名
|
IF
|
IH
|
IC
|
|
多单持仓
|
12262
|
6495
|
9879
|
|
较前一日增减
|
-2788
|
8
|
-227
|
|
空单持仓
|
13311
|
9157
|
9976
|
|
较前一日增减
|
-621
|
640
|
-633
|
|
总数净（空/多）
|
-1049
|
-2662
|
-97
|
|
合约净（空/多）
|
空
|
空
|
多
|
|
较前一日净（空/多）增减
|
-2167
|
-632
|
406
|
|
加权
|
总资金流向
|
沉淀资金
|
投机度
|
趋势度
|
|
IF
|
2.36亿
|
155.75亿
|
0.79
|
0.45
|
|
IH
|
4.49亿
|
53.69亿
|
0.83
|
0.85
|
|
IC
|
7.02亿
|
200.66亿
|
0.51
|
-0.23
|
|
股指期货持仓量变化
|
|
|
加权持仓
|
持仓较前一日增减
|
成交量
|
|
IF
|
80933
|
528
|
63763
|
|
IH
|
35966
|
2506
|
29766
|
|
IC
|
80320
|
3152
|
41152
|
|
总量
|
197219
|
6186
|
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